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これが米国債の利回りが急落していた時に、国債を買っていた人達です・・・(ゼロ・ヘッジ)

This Is Who Was Buying Stocks When Bond Yields Were Collapsing...
これが米国債の利回りが急落していた時に、国債を買っていた人達です・・・(ゼロ・ヘッジ)
http://www.zerohedge.com/news/2014-06-04/who-was-buying-stocks-when-bond-yields-were-collapsing


5月30日に終わった1週間は多くの人にとって奇妙な週でした・・・USの国債利回りは急落していましたが、USの株価は、データが弱く、より弱くなる中、今まで以上により高い最高値にうなぎ登りしました。私達は、企業的な資産管理人達はこの期間、総合(ネット)的に売りに出ていた事を知っていて、そして私達は、無差別で、非経済的な企業の買戻しの機械(HFT)がフル起動中だったのを知っていますが・・・それにしても、最善のタイミングの感覚無しで、毎日、毎日買っていたのは本当に誰なのか・・・今夜の日本の流れ(フロー)のデータの御蔭で、日本の投資家達が、2009年以来最大の外国債券を購入した事を、私達は知っています。

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事実、これは・・・S&P500が安値だった・・・2009年5月6日以来、日本の投資家達が買った最大の債権ですが、リーマンが崩壊(2008年)して下まで全て下がった際、彼等が買っていた上部のこのサイズ(矢印の先)に注目して下さい。

人が不思議がらずにいられないのは、2009年のUS株価の50%の崩壊の際に、そして再び、先週に国債が危険信号を点滅させ始めた際に、誰が買い支える火力を持っていたのだろうと言う事で・・・(そして日経がUSと比較して、より高く高騰していた2013年初頭の売りにも注目して下さい。)・・・
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